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本刊編輯部 | 齊永超

今年上半年以AI為首的科技股被連續(xù)爆炒后，下半年以來走勢出現(xiàn)一些分化。但這似乎并未對投資人繼續(xù)熱愛科技股造成干擾，近來，包括趙建平、張素芬、呂強(qiáng)等不少知名投資人均對科技股開啟了繼續(xù)“買買買”的模式。陳發(fā)樹也對其重點(diǎn)布局的一只科技股發(fā)出“不減持的承諾”。

那么，哪些個股正在被其重點(diǎn)布局呢？

(資料圖片)

趙建平二季度最新持股出爐

加碼模擬芯片標(biāo)的

據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，全A市場目前有500余家公司正式披露了2023年中報財報，在上市公司同步披露的二季度股東持倉中，不少知名牛散的持股動態(tài)正被同步劇透。

8月12日，帝奧微披露了2023年中報，在其同步披露的二季度前十大流通股股東中，趙建平的身影現(xiàn)身其中（見圖1）。具體來看，在帝奧微的二季度前十大流通股股東中，趙建平位列第3，二季度增倉帝奧微23萬股至260萬股，截至二季度末，持倉市值超過8000萬元。

回顧歷史持倉，趙建平曾于2022年年報即新進(jìn)現(xiàn)身帝奧微前十大流通股股東，當(dāng)時持倉190萬股。此后連續(xù)加倉，如2023年一季報對其增倉47萬股至237萬股。

值得一提的是，與趙建平經(jīng)常“共同布局”的趙吉，也是帝奧微的股東。2023年一季報時，趙吉以69萬股的持倉量新進(jìn)成為前十大流通股股東，當(dāng)時持倉市值接近3000萬元。不過，今年二季度時，趙吉退出了帝奧微前十大流通股股東（不排除有被動退出的可能）。

素有Ａ股牛散“常青樹”稱號的趙建平，從其歷史持倉來看，科技股一直是他的重點(diǎn)布局領(lǐng)域。

從基本面來看，帝奧微也正是一只科技股，主營業(yè)務(wù)為高性能模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。其近日表示，在服務(wù)器領(lǐng)域已有布局，如Redriver、I2C開關(guān)、I3C開關(guān)、PCIe開關(guān)已經(jīng)開始導(dǎo)入量產(chǎn)。今年還將陸續(xù)推出溫度傳感器等產(chǎn)品。帝奧微于2022年8月上市，由此來看，趙建平在帝奧微上市之初即給與了重點(diǎn)布局。

對于另一只科技股，趙建平也堅守持倉。

此前不久，主營業(yè)務(wù)同為模擬芯片的科技股賽微微電因為回購事項臨時披露了前十大流通股股東的持倉情況，趙建平同樣現(xiàn)身其中。數(shù)據(jù)顯示，截至7月4日，趙建平持倉數(shù)量為50萬股，持股數(shù)量與一季度末相比未發(fā)生變化?；仡檨砜础Ｔ?022年中報，趙建平新進(jìn)成為賽微微電前十大流通股股東，當(dāng)時持倉60萬股。而賽微微電的上市日期為2022年4月，由此可見，趙建平同樣在賽微微電上市之初即給與了重點(diǎn)布局。

據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，截至今年一季度末，趙建平共出現(xiàn)在17只個股前十大流通股股東名單（見上表），且在今年一季度，趙建平對相關(guān)科技股均給與了重點(diǎn)增倉。而從行業(yè)分布來看，絕大多數(shù)為半導(dǎo)體、IT服務(wù)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的科技股。

張素芬、呂強(qiáng)劇透二季度最新調(diào)倉

均對科技股給與加碼

除了趙建平，牛散張素芬、呂強(qiáng)等二季度的最新調(diào)倉也已被劇透。整體來看，兩者均對相關(guān)科技股給與了進(jìn)一步加碼。

同樣作為“超級牛散”，張素芬近來調(diào)倉十分活躍，如截至今年一季度末，張素芬的名字共現(xiàn)身20只個股前十大流通股股東。8月5日，航天動力披露了中報，據(jù)其同步披露的二季度股東持倉信息顯示，張素芬就出現(xiàn)在其中。

數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，張素芬增倉航天動力26萬股至421萬股。截至二季度末，持倉市值超過4000萬元。

回顧歷史持倉，張素芬曾于2022年三季報即新進(jìn)現(xiàn)身航天動力前十大流通股股東，當(dāng)時持倉368萬股，截至今年二季度末一直持倉。資料顯示，航天動力主營業(yè)務(wù)涉及液力變矩器、特種泵、智能燃?xì)獗硪约巴ㄐ畔到y(tǒng)等多個領(lǐng)域。從二級市場表現(xiàn)來看，自張素芬現(xiàn)身持倉以來，即2022年三季末至今年二季度末，航天動力股價整體保持低位震蕩上漲狀態(tài)，期間累計漲幅超過了20%。

而有“中國十大最忙牛散”稱號的呂強(qiáng)也有最新的調(diào)倉動作。

8月10日，旗天科技披露了今年中報，據(jù)其同步披露的二季度股東持倉中，呂強(qiáng)就出現(xiàn)在其中。資料顯示，今年二季度，呂強(qiáng)位列旗天科技第8大流通股股東，二季度對其增倉645.07萬股至1194.57萬股，截至二季度末，持倉市值約為7681萬元。

而從呂強(qiáng)的歷史持倉來看，其曾“兩度”現(xiàn)身旗天科技前十大流通股股東。如曾在2020年三季報，呂強(qiáng)以773.38萬股的持倉量首次新進(jìn)成為第7大流通股股東，2021年一季報時，呂強(qiáng)減倉退出了旗天科技前十大流通股股東隊列。2023年一季報時，呂強(qiáng)又以549.50萬股的持倉量再度現(xiàn)身旗天科技前十大流通股股東。

如此“偏愛”的背后，旗天科技有哪些亮點(diǎn)？資料顯示，旗天科技主營業(yè)務(wù)為數(shù)字商品營銷業(yè)務(wù)、銀行卡增值營銷業(yè)務(wù)、城際公共交通數(shù)據(jù)模型，具有數(shù)字經(jīng)濟(jì)、大數(shù)據(jù)、算力等多重概念。而上述概念也多為今年的熱門概念。從二級市場表現(xiàn)來看，在呂強(qiáng)現(xiàn)身持倉期間，旗天科技股價表現(xiàn)出了較大波動（見圖2）。

陳發(fā)樹等多股東表示“堅守”

紛紛發(fā)布不減持公告

另外，還有一些重倉科技股的投資人紛紛發(fā)布了“承諾不減持”的公告。

如具有“超級牛散”標(biāo)簽的陳發(fā)樹。近年來，陳發(fā)樹的身影持續(xù)活躍在資本市場，其曾精準(zhǔn)捕獲紫金礦業(yè)、隆基綠能、中國中免等超級牛股，投資收益整體豐厚。而觀察其投資風(fēng)格，重倉布局、堅守持倉等特征較為明顯。近日，對于其曾參與投資的一只科技股，陳發(fā)樹則通過“承諾不減持”的方式表達(dá)了堅守持倉的態(tài)度。

8月3日，雷電微力發(fā)布公告稱，近日收到公司持股5%以上股東陳發(fā)樹先生出具的《關(guān)于自愿不減持公司股份的承諾函》，相關(guān)內(nèi)容顯示，基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及長期投資價值的認(rèn)可，陳發(fā)樹先生自愿承諾自2023年8月3日起6個月內(nèi)不以任何方式減持其所持有的公司股份。從雷電微力今年一季報的持倉數(shù)據(jù)來看，陳發(fā)樹持倉1565萬股，為第二大股東，持倉占比為8.99%。

陳發(fā)樹為何如此“執(zhí)著”于雷電微力？

陳發(fā)樹與雷電微力又有什么“淵源”？

資料顯示，雷電微力于2021年8月上市，主營業(yè)務(wù)為以毫米波有源相控陣微系統(tǒng)為主的先進(jìn)電子傳感器。而在雷電微力上市之前，陳發(fā)樹就早已參與其中。2022年8月，雷電微力迎來首發(fā)限售股解禁，其中，就包括陳發(fā)樹持倉的1565萬股股份。而在近一年當(dāng)中，陳發(fā)樹的持倉數(shù)量一直未變。不過，自雷電微力上市以來，公司股價也出現(xiàn)了調(diào)整，陳發(fā)樹的持股市值也出現(xiàn)了同步縮水。

事實上，不止陳發(fā)樹，近階段以來，基于多重因素考量，包括不少科技領(lǐng)域公司也紛紛發(fā)布了大股東“承諾不減持”的相關(guān)公告。

如亞光科技于8月11日發(fā)布了關(guān)于控股股東、實際控制人在特定期間不減持公司股票承諾的公告；時空科技于7月15日發(fā)布了關(guān)于控股股東承諾特定期間不減持公司股份的公告。再如超訊通信，其于5月31日公告表示，基于對公司所處行業(yè)的認(rèn)可，以及未來發(fā)展的信心和價值的認(rèn)同，控股股東、實際控制人承諾未來12個月內(nèi)不減持公司股份。

另外，賽伍技術(shù)、長陽科技、北摩高科等公司控股股東也在此前發(fā)布了“承諾不減持”的相關(guān)公告（見表2）。

仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，上述不少公司股價正處于相對低位狀態(tài)，大股東“承諾不減持”也在一定程度上向市場傳遞出了積極樂觀的信號。那么，相關(guān)公司的投資價值是否會因此重新被市場發(fā)現(xiàn)呢？這還有待時間的驗證。

（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

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