愛旭股份擬定增募不超60億 重組4年3次定增已共募95億
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月28日訊愛旭股份（600732 SH）今日收報30 26元，跌幅2
2023-06-28 17:49:38
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月28日訊 愛旭股份（600732.SH）今日收報30.26元，跌幅2.23%。
昨晚，愛旭股份發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過600000萬元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項目、補充流動資金。
(資料圖片僅供參考)
本次向特定對象發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在中國證監(jiān)會作出的同意注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過547982715股（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票的最終數(shù)量將由董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)中國證監(jiān)會最終同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價格等具體情況協(xié)商確定。
發(fā)行對象認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中國證監(jiān)會另有規(guī)定或要求的，從其規(guī)定或要求。發(fā)行對象基于本次交易所取得公司定向發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。
本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次向特定對象發(fā)行股票完成后的新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例共同享有。
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起12個月。
本次發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)的投資者。截至本預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。
本次發(fā)行前，陳剛直接持有上市公司17.96%的股份，其一致行動人橫琴舜和和義烏衡英分別持有上市公司12.43%的股份和0.90%的股份，陳剛及其一致行動人合計持有公司31.29%的股份。陳剛為公司控股股東、實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限為547982715股，假設(shè)按照發(fā)行數(shù)量的上限進行測算，本次發(fā)行后，公司總股本將由發(fā)行前的1826609052股增加至2374591767股，陳剛及其一致行動人合計持有的公司股份比例將變更為24.07%。陳剛?cè)詾楣究毓晒蓶|、實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
愛旭股份近4年3度進行非公開發(fā)行股票，共募集資金95.18億元。
愛旭股份前次募集資金使用情況專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海愛旭新能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1481號）核準(zhǔn)，上海愛旭新能源股份有限公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票206440957股，每股發(fā)行價為12.11元，募集資金總額為人民幣2499999989.27元，扣除發(fā)行費用人民幣40847433.34元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣2459152555.93元，主承銷商于2020年8月5日將募集資金劃入公司在銀行開立的賬戶內(nèi)。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所容誠驗字[2020]518Z0022號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海愛旭新能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2975號）文件核準(zhǔn)公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票162241887股，每股發(fā)行價為10.17元，募集資金總額為人民幣1649999990.79元，扣除發(fā)行費用人民幣16071296.38元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1633928694.41元，主承銷商于2022年12月20日將募集資金劃入公司在銀行開立的賬戶內(nèi)。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所容誠驗字[2022]518Z0169號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
ST新梅（2019年12月，公司名稱由“上海新梅置業(yè)股份有限公司”變更為“上海愛旭新能源股份有限公司”）發(fā)布的重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之實施情況暨新增股份上市公告書顯示，本次重大資產(chǎn)置換的置出資產(chǎn)為截至2018年12月31日上海新梅擁有的除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及負(fù)債，置入資產(chǎn)為交易對方持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司后的100%的股權(quán)。上海新梅以置出資產(chǎn)與交易對方合計持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司的100%股權(quán)中等值部分進行置換。
本次交易中，擬置出資產(chǎn)的作價為5.17億元，擬購買資產(chǎn)的作價為58.85億元，上述差額53.68億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為非公開發(fā)行，發(fā)行對象為持有愛旭科技100%股權(quán)的陳剛、義烏奇光、天創(chuàng)海河基金、珠海橫琴嘉時、南通沿海創(chuàng)投、江蘇新材創(chuàng)投、金茂新材創(chuàng)投、深圳天誠一號、段小光、邢憲杰、譚學(xué)龍共11名交易對方。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為3.88元/股，公司已于2019年9月25日就本次增發(fā)股份向中登公司提交相關(guān)登記材料。
愛旭股份2022年年度報告顯示，2022年，愛旭股份實現(xiàn)營業(yè)收入350.75億元，同比增長126.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤23.28億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤21.65億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額52.29億元，同比增長1039.86%。
愛旭股份2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，愛旭股份實現(xiàn)營業(yè)收入77.45億元，同比下滑1.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.02億元，同比增長208.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.57億元，同比增長254.69%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5.47億元，同比下滑267.14%。
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