美股齊跌超1％，地區(qū)銀行股重挫，避險資產飆升，油價跳水5％-世界觀點
5月2日周二，美聯儲FOMC議息會議召開，市場押注周三宣布繼續(xù)加息25個基點的概率一度高達97%，投資者密切關
2023-05-03 07:22:40
5月2日周二，美聯儲FOMC議息會議召開，市場押注周三宣布繼續(xù)加息25個基點的概率一度高達97%，投資者密切關注美聯儲會否釋放6月起暫停加息、甚至是年底前啟動降息的信號。
(資料圖)
美國經濟數據持續(xù)降溫。3月JOLTS職位空缺959萬人，降幅超預期且創(chuàng)近兩年最低，顯示就業(yè)市場進一步降溫，可能有助于減輕通脹壓力。3月耐用品訂單環(huán)比終值3.2%持平初值，但與工廠訂單一樣均靠運輸類產品提振，扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環(huán)比終值-0.6%，弱于預期的-0.4%。核心工廠訂單自2020年12月來首次出現年度萎縮，名義訂單環(huán)比增0.9%不如預期。
美國財長耶倫警告稱，稅收收入不佳，美國財政部或在6月1日之后無法履行償債義務，早于政府機構和華爾街此前的預期。
對沖美債違約的保險價格走高，美國一年期信用違約互換（CDS）從此前的169個基點擴大至171個基點，五年期信用違約互換升破70個基點。6月到期的短期美債收益率升破5%。
美國一年期信用違約互換再創(chuàng)新高
由于經濟降溫和債務上限恐慌迫近，交易員放棄了對美聯儲將連續(xù)兩次加息的預期，不再預期6月加息，一天前還認為6月加息25個基點的概率接近30%，對年底前降息押注也重新升溫。
交易員放棄了對美聯儲將連續(xù)兩次加息的預期，不再預期6月加息
歐元區(qū)4月整體通脹加速上行至同比增7%，但核心通脹率意外放緩至同比初值5.6%，是去年6月以來首次下降，歐元區(qū)和最大經濟體德國、法國、意大利的4月制造業(yè)PMI均深陷萎縮，對歐洲央行周四加息步伐放緩至25個基點的市場預期升溫。
澳洲聯儲意外加息25個基點，稱通脹率“仍然過高”，不排除進一步加息可能，市場原本預計5月會議暫不加息。澳元兌美元漲超1%至一周半最高，10年期澳債收益率從日低反彈16個基點。
美股集體收跌超1%，小盤股跌超2%，科技和AI概念股齊跌，美國地區(qū)銀行股重挫
美聯儲加息預期當前、經濟數據降溫、債務上限恐慌，以及銀行業(yè)危機的幽靈仍存，均壓低市場風險偏好。周二美股低開后大幅低走，開盤一小時便全線跌超1%，羅素小盤股跌超2%領跌。
道指最深跌超610點或跌1.8%，失守3.4萬點整數位，標普500指數最深跌1.9%，一度失守4100點，能源和金融板塊表現最差，納指最深跌近200點或跌1.6%，納指100跌1.4%。
尾盤時美股跌幅小幅收窄，仍集體收跌超1%且均連跌兩日，標普、道指、納指和納指100均抹去上周四以來全部漲幅，羅素小盤股跌至3月23日以來的近六周低位：
標普500指數收跌48.29點，跌幅1.16%，報4119.58點。道指收跌367.17點，跌幅1.08%，報33684.53點。納指收跌132.09點，跌幅1.08%，報12080.51點。納指100跌0.9%，羅素2000指數跌2.1%。
道指盤中跌超610點，標普大盤最深跌1.9%，小盤股跌超2%
美股行業(yè)ETF近乎全線收跌，銀行相關基金重挫，僅可選消費ETF微漲0.10%。區(qū)域銀行ETF重挫6.32%再度表現墊底，銀行業(yè)ETF跌5.19%，能源業(yè)ETF跌4.30%，金融業(yè)ETF跌2.30%，網絡股指數ETF跌1.97%，生物科技指數跌1.32%，公用事業(yè)ETF跌1.22%。
明星科技股普跌，僅亞馬遜漲1.6%脫離近三周最低?！霸钪妗盡eta跌1.6%，止步四日連漲、失守去年1月末以來最高。蘋果跌0.6%，仍離逾八個月新高不遠。微軟尾盤轉跌，仍離13個月高位不遠。奈飛跌2%至近六周最低，谷歌A跌近2%，特斯拉跌近1%。
芯片股多數下跌。費城半導體指數跌0.7%，失守3000點，止步四日連漲并失守一周半新高。英偉達跌超2%，止步四日連漲、失守去年1月來最高，英特爾跌近2%，但AMD跌1.8%后轉漲，連漲五日至一周半高位，財報利好的恩智浦半導體漲超3%至近兩周最高。
AI概念股齊跌。C3.ai跌超7%，刷新三個月低位，過去一個月跌超49%。SoundHound.ai跌超7%至近一周新低。BigBear.ai跌近12%，失守近兩周高位。
消息面上，特斯拉在美國、中國、加拿大和日本上調包括Model 3和Y在內的車型價格，美國基礎款“平民神車”Model 3起售價重上4萬美元。韓國三星暫時禁止員工使用類似ChatGPT的生成式人工智能聊天工具?！叭斯ぶ悄芙谈浮盙eoffrey Hinton離職谷歌，警告人工智能風險。
熱門中概追跌美股大盤。中概ETF KWEB跌3.5%，CQQQ跌2.8%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌3.6%，下逼五個月低位。納斯達克100四只成份股中，京東跌3.6%，網易轉漲，拼多多跌超6%，百度跌3%。其他個股中，阿里巴巴跌超3%，B站跌超7%，騰訊ADR跌近2%，“造車三傻”齊跌且蔚來汽車跌4.6%領跌，小鵬汽車跌1.6%跌幅最小，4月共交付7079輛智能電動車。
銀行股重挫。行業(yè)基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌4.5%，創(chuàng)2020年10月來最低；KBW納斯達克地區(qū)銀行指數（KRX）跌5.5%，SPDR標普地區(qū)銀行ETF（KRE）跌超6%，均創(chuàng)2020年11月以來最低。
多只地區(qū)銀行股暴跌，盤中多次熔斷，其債券價格也大跌
大型銀行中，摩根大通跌1.6%，美國銀行跌3%，富國銀行跌近4%，將裁員3000人的摩根士丹利跌近2%。多只地區(qū)銀行股暴跌熔斷，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）一度跌42%至歷史新低，收跌近28%，連跌四日至2009年3月來最低；阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）最深跌超27%創(chuàng)3月13日以來最大跌幅，收跌超15%至三周最低。消息面上，紐約證交所將啟動第一共和銀行退市程序。
其他變動較大的個股包括：
共享出行龍頭優(yōu)步漲超11%，連漲五日至三個月最高，一季度營收同比增29%超預期，虧損大幅收窄，稱已經在應用AI技術改善用戶體驗、預測到達時間和簡化雇傭司機的登記文件流程。
提供家庭作業(yè)輔導的美國在線教育公司Chegg跌超48%，創(chuàng)2021年11月來最大跌幅和六年新低，一季度財報超預期，但警告ChatGPT將損害新用戶增長，二季度收入指引不佳。
預警ChatGPT威脅新用戶增長的在線教育公司Chegg股價腰斬
教育類股均承壓，2U跌超13%，Duolingo跌超10%，John Wiley & Sons跌超7%。英國教育服務公司培生集團（Pearson）歐股跌15%，美股跌超14%至七個月新低。新東方跌5%，好未來跌8.5%。
知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）建立了激進投資者卡爾·伊坎旗下控股公司Icahn Enterprises的空頭頭寸，稱其資產估值虛高，在持續(xù)虧損的同時過度杠桿化，現金流和投資業(yè)績不支持現有的高股息收益率。Icahn Enterprises跌近20%，至2012年底以來最低。
公布財報的個股中，輝瑞跌0.4%，一季度營收和盈利高于預期，新冠疫苗銷量下滑75%。萬豪國際漲5%，稱亞洲旅行限制取消有助于促進增長。匯豐銀行漲超3%，一季度稅前利潤超預期，將在年度股東大會后回購高達20億美元股票。英國石油巨頭BP跌8%，一季度利潤下降20%，將放緩股票回購步伐。
歐股集體跌超1%，泛歐Stoxx 600指數尾盤跌幅擴大至日低，收跌1.24%，所有板塊均收跌，油氣類股跌4.5%，媒體股跌4.4%，礦業(yè)股跌超2%，銀行股指數漲1.5%后轉跌1.5%。
兩年期美債收益率最深跌超21個基點失守4%，歐美國債收益率盤中均兩位數下跌
避險需求抬升，歐美國債價格反彈，主要收益率均下跌逾兩位數。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最深跌超21個基點，失守4%關口，抹去上周四以來大部分漲幅。10年期基債收益率最深跌15個基點至3.42%，至近一周最低。
兩年期美債收益率最深跌超21個基點失守4%
歐債收益率止?jié)q轉跌。歐元區(qū)基準的10年期德債收益率尾盤跌超5個基點，日內稍早曾漲超10個基點，日低較日高回落17個基點，兩年期收益率跌7個基點。
分析稱，歐債收益率曾在盤初大幅攀升，隨后歐元區(qū)銀行貸款數據顯示，第一季度信貸需求異常大幅下降，歐債收益率由此轉跌，因為這是銀行系統(tǒng)面臨壓力的最新跡象。
油價收跌4美元或跌超5%，齊創(chuàng)3月底以來的五周新低，歐美天然氣盤中跌超4%
加息預期當前和經濟前景堪憂，令同屬風險資產的油價大幅下挫。WTI 6月原油期貨收跌4美元，跌幅5.29%，報71.66美元/桶。布倫特7月期貨收跌3.99美元，跌幅5.03%，報75.32美元/桶。
美油WTI最深跌4.22美元或跌5.6%，失守72美元，布倫特最深跌4.22美元或跌5.3%，下逼75美元，均連跌兩日至3月27日以來的五周新低，昨日油價收跌超1美元，年內齊跌超10%。
油價收跌4美元或跌超5%
有分析稱，OPEC在4月石油產量繼續(xù)小幅下滑，減產執(zhí)行率提升，美國原油庫存預計將連續(xù)第三周下降，或為本周后期的油價提供一些支撐。
歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨，以及ICE英國天然氣期貨最深均跌超4%，刷新2021年7月來最低。美國6月天然氣期貨最深跌近6%，抹去上周四以來全部漲幅。
美元盤中轉跌失守102，避險貨幣日元跌至八周新低后轉漲，澳元一度漲超1%
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY一度漲0.2%至三周新高，美股盤中轉跌并失守102關口，止步三日連漲。避險貨幣日元兌美元一度跌至3月8日來最低，轉漲后重上137。
美元盤中轉跌失守102
歐元兌美元在美股盤中轉漲，重上1.10關口，英鎊兌美元最深跌0.5%并繼續(xù)失守1.25。離岸人民幣兌美元升破6.94元，較上日收盤漲270點，脫離七周低位。巴西雷亞爾領跌新興市場貨幣。
加密貨幣多數上漲。昨日跌5%的市值最大龍頭比特幣漲近3%至2.86萬美元，第二大的以太坊也漲近3%并上逼1870美元，脫離一個月新低。
銀行業(yè)危機恐慌大盛時，比特幣一般上漲
現貨黃金和6月期金重上2000美元，倫銅創(chuàng)一周新高后轉跌1%，倫鎳漲3%
美國銀行業(yè)危機和債務上限擔憂抬升避險需求。COMEX 6月黃金期貨收漲超31美元，漲幅1.56%，報2023.30美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收漲超31美元，漲幅1.55%，報2042.50美元/盎司。
現貨黃金最高漲近37美元或漲1.9%，重回2000美元整數位心理關口上方，并上逼2020美元，收復4月17日以來全部跌幅，至逾兩周新高。
黃金重上2000美元，6月期金升至三周新高
倫敦工業(yè)基本金屬交投清淡，多數收漲，但倫銅跌1%，盤中創(chuàng)一周新高后轉跌，倫鋅跌1.4%至一周新低，并逼近2021年2月來最低。
此外，倫鋁漲0.4%至一周高位，倫鉛漲超1%至逾三個月高位。倫鎳漲3%并上逼2.5萬美元，至4月20日以來的一周半新高。倫錫漲1.5%至一周新高。
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