作為宇宙中最輕的一種稀有金屬,鋰卻讓指著它過(guò)日子的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,感受到不可承受之重。
“一天一個(gè)價(jià),這行沒(méi)法干了”、“要不上價(jià),沒(méi)人知道谷底在哪兒,也不敢出手,生怕自己抄底抄在半山腰”。隨著電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步下探,處于上游產(chǎn)業(yè)的鋰礦廠商每天只剩嘆息。
(資料圖片僅供參考)
今年以來(lái),電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格斷崖式下跌,1月現(xiàn)貨跌破了50萬(wàn)元/噸的大關(guān),到了4月,價(jià)格已經(jīng)腰斬。
上海鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,4月12日,電池級(jí)碳酸鋰最低價(jià)為18.8萬(wàn)元/噸,較前日下跌了3500元,工業(yè)級(jí)碳酸鋰最低價(jià)為16萬(wàn)元/噸,較前日下跌了3500元。4月14日,電池級(jí)碳酸鋰?yán)^續(xù)下探,最低價(jià)位18萬(wàn)元/噸,工業(yè)級(jí)碳酸鋰最低價(jià)為14.5萬(wàn)元/噸。
要知道,去年碳酸鋰的價(jià)格從10萬(wàn)元/噸漲到60萬(wàn)元/噸,用了將近一年的時(shí)間。而今,價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸的大關(guān),只用了四個(gè)多月。
“我眼看著一部分碳酸鋰廠子停產(chǎn),原材料供應(yīng)商們?cè)诩倚菹?,現(xiàn)在這些原材料都處于有價(jià)無(wú)市的狀況?!币晃粡氖落嚨V生意的廠家告訴「市界」。
曾經(jīng),他們那根“點(diǎn)石成金”的手指有多耀眼,現(xiàn)在就有多暗淡。
這兩年,碳酸鋰價(jià)格的暴漲暴跌,帶著上游負(fù)責(zé)鋰礦開采的“礦主”們,中游生產(chǎn)加工鋰的鋰鹽公司和各種材料公司,還有下游的動(dòng)力電池企業(yè)和車企,一起坐上“過(guò)山車”。
「市界」與多位產(chǎn)業(yè)鏈上的從業(yè)者聊過(guò)后發(fā)現(xiàn),許多人心里承載不了這種大起大落,有的想要出局,有的還想再等等。
▲(截圖/上海鋼鐵網(wǎng))
一天丟了13個(gè)合同
四川某碳酸鋰煉制廠的采購(gòu)公司負(fù)責(zé)人華新,對(duì)碳酸鋰價(jià)格的變化極其敏感。2月中旬,寧德時(shí)代給各大車企推出“鋰礦返利”計(jì)劃的時(shí)候,他還樂(lè)觀地預(yù)測(cè),碳酸鋰價(jià)格能維持在20萬(wàn)元/噸。沒(méi)想到,不到一個(gè)月,現(xiàn)實(shí)狠狠打臉,他的心也跟著沉到了谷底。
3月9日,華新經(jīng)歷了他從業(yè)十幾年來(lái)最糟糕的一天?!皬脑绯恳槐犙郏筒粩嘤锌蛻舸騺?lái)電話,微信消息更是爆了。要么是談取消合同,要么跟我繼續(xù)砍價(jià)?!?/p>
那一天,他接到了超過(guò)50個(gè)客戶的電話,暫停了10份正在履約中的合同,取消了3份即將簽約的合同。
而與碳酸鋰采購(gòu)毀約同時(shí)上演的,是上游大大小小開采鋰礦的廠子大面積進(jìn)入停工、停產(chǎn)階段。成本壓力下,選擇躺平或減產(chǎn)的廠家們逐漸增加。
在鋰礦資源大省——江西,碳酸鋰價(jià)格走高的那段時(shí)間,“挖鋰成金”讓不少人趨之若鶩,開廠招人狂挖鋰礦的現(xiàn)象在江西頻發(fā)。
而今,當(dāng)?shù)刈鲣囋颇柑崛〉膹S家告訴「市界」,有很多新廠,剛剛辦起來(lái),還沒(méi)開工,就不敢生產(chǎn)了,“沒(méi)有利潤(rùn)可言,還不如不做?!?/p>
國(guó)外市場(chǎng)亦是如此。去年,南部非洲的鋰礦市場(chǎng)交易非常頻繁,納米比亞一座礦山的礦權(quán)能賣到4億美元。那時(shí),在納米比亞陸續(xù)收購(gòu)了五個(gè)探礦權(quán)的秦磊,不用到處拜訪客戶,就有大批廠商接踵而至,搶著買礦權(quán)。
但隨著碳酸鋰價(jià)格的急轉(zhuǎn)直下,鋰礦的主要買家(通常為中小型加工廠)紛紛關(guān)停選礦廠和加工廠,鋰云母原礦的市場(chǎng)逐漸萎縮,價(jià)格也在不斷下行。
此種情勢(shì)下,南部非洲的鋰礦礦權(quán)交易陷入僵局,曾經(jīng)幾億美元才能買到的鋰礦權(quán),如今價(jià)格降到8000萬(wàn)美元也無(wú)人問(wèn)津,大家都處于觀望狀態(tài)。
秦磊想趕緊把這些探礦權(quán)賣掉,但目前只找到3、4家廠商談合作,“我們希望廠商們盡快出手,錢才能落袋為安。”
“礦主”們的艱難,讓做原材料貿(mào)易的大齊感同身受。他在江西就是負(fù)責(zé)從這些鋰礦主手里購(gòu)買原材料,然后將其賣給像華新這樣加工鋰的采購(gòu)商。
2022年,大齊一個(gè)月能為采購(gòu)商提供至少1萬(wàn)噸的貨,但現(xiàn)在每月5000噸都很難。隨著下游采購(gòu)量減少,他找貨的節(jié)奏也慢了下來(lái)。“之前我們對(duì)接的那些熟悉的加工廠,基本都停工不生產(chǎn)了,目前來(lái)找我們的客戶,大多是轉(zhuǎn)了幾手的中間貿(mào)易商?!?/p>
但就是這樣,大齊給他們的價(jià)格還要比上海有色金屬網(wǎng)的價(jià)格少15~20個(gè)百分點(diǎn)。“不降價(jià),沒(méi)人要你的貨呀!”
作為輸送鋰原料的貿(mào)易商,大齊既要跟后面的加工廠周旋,也要與上游礦廠談價(jià)。但碳酸鋰價(jià)格一天一變,今天談好的價(jià)格,如果訂單沒(méi)簽,明天生意還能不能做下去,誰(shuí)都說(shuō)不準(zhǔn)。
對(duì)于碳酸鋰的走勢(shì),他在年初還抱有希望,今年1月,囤了300多噸的貨,希望能在鋰價(jià)回升后撈一筆。沒(méi)想到,半個(gè)月后,他就開始后悔沒(méi)早點(diǎn)把囤貨賣掉,起碼還能保證不賠本。
“當(dāng)時(shí)處理的話,一噸還能掙200元,結(jié)果后來(lái)一噸虧了1000元,我這30多萬(wàn)元說(shuō)沒(méi)就沒(méi)了?!贝簖R言語(yǔ)中滿是懊惱。
同樣在江西做鋰礦貿(mào)易,大齊的同行更是垂頭喪氣:“吃啥都趕不上熱乎的?!?020年他做教育,2022年加入到鋰礦行業(yè),短短三年賠了幾百萬(wàn)。
▲(圖/視覺(jué)中國(guó))
“瘋狂的石頭”
自2021年以來(lái),碳酸鋰價(jià)格從5萬(wàn)元/噸的價(jià)格起飛,一發(fā)不可收拾。
到了2022年,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)下,碳酸鋰價(jià)格更是直線飆升。去年年初,國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格約為35萬(wàn)元/噸,到了3月份,價(jià)格迅速攀升至50萬(wàn)元/噸,隨后幾個(gè)月雖有不同程度下跌,但基本保持在了47萬(wàn)元/噸的高位運(yùn)行。
“瘋狂的石頭”瞬間讓市場(chǎng)躁動(dòng)起來(lái),“石頭”變成金子,無(wú)數(shù)的暴富神話吸引了掘鋰者。新能源產(chǎn)業(yè)上下游的礦廠們、動(dòng)力電池廠商、主機(jī)廠聞聲而來(lái),加大對(duì)上游鋰礦石的投資,就連珠寶、醫(yī)療等行業(yè)都來(lái)?yè)胶弦荒_。
過(guò)去一年,大齊親自帶著員工在全國(guó)各地奔走,給廠家驗(yàn)貨。忙不過(guò)來(lái)的時(shí)候,他還找中介幫忙介紹貨源,核實(shí)貨物情況無(wú)誤后,再派自己人去現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)一遍,然后立馬成交?!半m然找中介,利潤(rùn)會(huì)下降,但節(jié)省了不少時(shí)間,可以多成交好幾單?!?/p>
大齊告訴「市界」,中介費(fèi)一般按照采購(gòu)量給價(jià)格,定價(jià)為100元/噸。如今中介費(fèi)也跟著下降了,只能給到每噸不到30元?!澳菚r(shí)候行情太好了,有貨的就是老大,想拿貨,先打錢再說(shuō),晚一步都成別人的了?!?/p>
火爆的生意,讓部分鋰礦廠改變了交易規(guī)則,2022年上半年,市場(chǎng)還是先預(yù)付50%~80%的貨款,人到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨后結(jié)清尾款,但到了下半年,規(guī)則變成了“人到現(xiàn)場(chǎng),驗(yàn)貨出庫(kù)全款結(jié)算”,或者預(yù)付運(yùn)費(fèi)。例如,賣方發(fā)貨10車,一車按照2萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)計(jì)算,需要買方提前預(yù)付20萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)。
為了搶到貨,大齊只能適應(yīng)新規(guī)則,但這種方式也導(dǎo)致他被投機(jī)取巧的人“鉆了空子”,他被騙了兩次,累計(jì)損失60萬(wàn)元。
第一次是2022年8月,當(dāng)時(shí)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)在40萬(wàn)元/噸以上,大齊訂了300噸貨,并預(yù)付了運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元??珊髞?lái)對(duì)方根本沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái)貨,他才意識(shí)到自己被騙了。
第二次是2022年10月,大齊訂了700多噸的原材料,但因?yàn)樘厥馇闆r,他無(wú)法派人到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨,只能讓對(duì)方拍好視頻,再確認(rèn)發(fā)貨。
結(jié)果等貨到了,他傻眼了。雖然對(duì)方保證了品位(指單位體積或單位重量礦石中有用組分或有用礦物的含量),但未保證富集加工后的品位。比如,原礦石中氧化鋰含量有0.5%,通常富集加工后可以達(dá)到3%的品位,但對(duì)方發(fā)的貨,富集后只有1%。
這意味著這趟貨的價(jià)值大幅下滑,他只能當(dāng)廢石頭賣,虧進(jìn)去50多萬(wàn)元。但去年的大齊還是興奮的,畢竟他忙活了一整年,有得有失,凈賺了100多萬(wàn)元。
對(duì)于2022年鋰礦市場(chǎng)的盛況,秦磊說(shuō)用“驚心動(dòng)魄”形容不為過(guò)。
去年上半年,非洲鋰礦市場(chǎng)將重點(diǎn)都放在了津巴布韋、馬里和剛果金三個(gè)國(guó)家。到了下半年,納米比亞地區(qū)的礦產(chǎn)資源才逐漸被關(guān)注。
因在納米比亞生活了十幾年,秦磊消息靈通,在得知鋰礦價(jià)格一路上漲后,他趕緊讓公司準(zhǔn)備材料向當(dāng)?shù)卣暾?qǐng)礦權(quán)和收購(gòu)本地公司的礦權(quán),同時(shí)開啟前期的風(fēng)險(xiǎn)勘探和礦權(quán)交易業(yè)務(wù)。
“緊趕慢趕地申請(qǐng)了礦權(quán),要不然就會(huì)發(fā)現(xiàn),一夜之間整個(gè)地區(qū)的礦權(quán)全部被別人圈走了。”回憶起當(dāng)時(shí)的緊迫,秦磊說(shuō):“哪怕晚交一天材料,我們都沒(méi)機(jī)會(huì)了?!?/p>
但如今,這個(gè)機(jī)會(huì)倘若重新擺到面前,他恐怕不敢再貿(mào)然選擇。鑒于目前的市場(chǎng)狀況,秦磊的公司業(yè)務(wù)被迫轉(zhuǎn)型,開始了對(duì)其他類型礦產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)勘探。
▲(圖/視覺(jué)中國(guó))
鋰價(jià)何時(shí)止跌?
2022年11月,碳酸鋰價(jià)格再次沖高,暴漲至60萬(wàn)元/噸。高光也定格在此刻,之后鋰價(jià)一瀉千里。
「市界」曾在《鋰價(jià)閃崩,電動(dòng)車沒(méi)有理由不降價(jià)了》一文中提到,價(jià)格回落主要是受新能源汽車補(bǔ)貼退坡、2023年新能源車市場(chǎng)預(yù)期減弱等因素影響,鋰即將面臨供給過(guò)剩的局面。
申港證券研報(bào)指出,今年1-2月中國(guó)新能源車銷量較去年11-12月減少42%,1-2月中國(guó)動(dòng)力電池裝車量較去年11-12月減少46%。
有行業(yè)人士表示:“新能源產(chǎn)業(yè)鏈處于極其尷尬的局面,磷酸鋰等鐵鋰廠給單,鐵鋰廠等電池廠給單,電池廠等車廠給單,而車廠在降價(jià)等消費(fèi)者買單?!?/p>
似乎,整條產(chǎn)業(yè)鏈將目光都聚焦在了消費(fèi)者身上,期待拯救碳酸鋰的頹勢(shì)。但很抱歉,消費(fèi)者也在等待新車?yán)^續(xù)降價(jià)。面對(duì)市場(chǎng)對(duì)新能源車和動(dòng)力電池的需求增速放緩,碳酸鋰想要止跌,壓力不小。
長(zhǎng)城國(guó)瑞證券表示,碳酸鋰價(jià)格繼2022年四季度快速上漲,經(jīng)歷2023年開局下跌后,目前已跌至2021年價(jià)格水平?!斑@說(shuō)明碳酸鋰市場(chǎng)的供需平衡已得到有效改善,但這對(duì)電池廠商以及整車企業(yè)來(lái)說(shuō),庫(kù)存周期以及產(chǎn)品定價(jià)都會(huì)受到一定程度影響?!?/p>
今年2月,碳酸鋰價(jià)格在40萬(wàn)元/噸之際,寧德時(shí)代被曝出推出了“鋰礦返利”計(jì)劃,旨在降低動(dòng)力電池成本。核心條款是:未來(lái)三年,一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算,與此同時(shí),簽署這項(xiàng)合作的車企需要將約80%的電池采購(gòu)量承諾給寧德時(shí)代。
該計(jì)劃在市場(chǎng)上流出后,多位鋰礦行業(yè)人士告訴「市界」,他們一度認(rèn)為20萬(wàn)元/噸是企業(yè)盈利的基準(zhǔn)線。
全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴表示,碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格在前兩年新能源汽車市場(chǎng)政策的刺激下跑得快,部分囤積導(dǎo)致壓價(jià)。但主機(jī)廠還在增長(zhǎng),只不過(guò)是緩下來(lái)了。“所以價(jià)格已經(jīng)腰斬,下降空間并不大。寧德時(shí)代的計(jì)劃相當(dāng)于長(zhǎng)期綁定,樂(lè)觀預(yù)測(cè)明年價(jià)格肯定會(huì)高于20萬(wàn)元/噸?!?/p>
但不到兩個(gè)月,市場(chǎng)上碳酸鋰價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸的大關(guān)。寧德時(shí)代的“鋰礦返利”計(jì)劃是否會(huì)破滅?成了行業(yè)熱議話題。
“該計(jì)劃可能要泡湯,或者需要重新調(diào)整條件?!币晃卉嚻笕耸勘硎荆瑢幍聲r(shí)代的這份計(jì)劃,主要面向理想汽車、蔚來(lái)汽車、華為、極氪汽車等多家戰(zhàn)略客戶,希望借此綁定部分車企,但目前大家還在觀望。
在3月下旬的2022年業(yè)績(jī)會(huì)上,面對(duì)投資者對(duì)碳酸鋰價(jià)格加速下滑,“鋰礦返利”計(jì)劃對(duì)于車企是否有吸引力的問(wèn)題,寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示,我們不是降價(jià),而是獲取了一些礦產(chǎn)資源,不想賺取暴利,分享到長(zhǎng)期戰(zhàn)略客戶,“公司自有礦可以覆蓋該次行動(dòng)涉及的鋰鹽當(dāng)量,仍將保持合理的利潤(rùn)水平?!?/p>
▲(圖源/Wind數(shù)據(jù))
前段時(shí)間,《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道,市場(chǎng)傳言稱,包括贛鋒鋰業(yè)在內(nèi)的多家鋰電巨頭達(dá)成協(xié)議,同意將電池級(jí)碳酸鋰底價(jià)定在25萬(wàn)元/噸,以減緩電池原材料價(jià)格的暴跌。
不過(guò),贛鋒鋰業(yè)隨后辟謠,表示并不存在前述環(huán)節(jié)或討論,且絕不會(huì)主動(dòng)控制價(jià)格影響市場(chǎng),行業(yè)中也沒(méi)有企業(yè)具備相應(yīng)能力。
多位行業(yè)人士判斷,碳酸鋰價(jià)格的下跌可能會(huì)持續(xù)。孚能科技(贛州)股份有限公司董事長(zhǎng)王瑀曾對(duì)外表示,碳酸鋰實(shí)際成本應(yīng)該在3萬(wàn)元左右,沒(méi)有任何理由漲到60萬(wàn)元,“結(jié)合今年形勢(shì),預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格會(huì)飛速地下降,估計(jì)未來(lái)探到10萬(wàn)元以下也不是沒(méi)有可能?!?/p>
更多處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的電池廠對(duì)鋰價(jià)走勢(shì)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。
億緯鋰能表示,除降低成本外,價(jià)格傳導(dǎo)將有利于優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià),從而反向促進(jìn)電池廠的出貨量。欣旺達(dá)認(rèn)為,價(jià)格下跌有利于原材料端的成本管控,增強(qiáng)盈利能力,“但整體盈利水平不僅取決于成本端的管控,還要考慮終端市場(chǎng)的景氣程度以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等因素?!?/p>
身在非洲的秦磊覺(jué)得國(guó)內(nèi)鋰價(jià)快止跌了。他認(rèn)為,礦業(yè)行業(yè)本身就是一個(gè)周期行業(yè),有漲必有跌,礦權(quán)的交易通常都是需要逆周期進(jìn)行的,況且現(xiàn)在新能源汽車行業(yè)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的長(zhǎng)期利好,鋰礦市場(chǎng)不應(yīng)該那么悲觀。
“國(guó)內(nèi)目前勘測(cè)出來(lái)的鋰資源在全球排名第四,但由于鋰礦開發(fā)難度大、成本高、周期長(zhǎng),導(dǎo)致大部分鋰資源現(xiàn)在還得依賴進(jìn)口。主要的鋰鹽供應(yīng)商在南美和澳大利亞,海外市場(chǎng)不會(huì)配合國(guó)內(nèi)將價(jià)格繼續(xù)壓下去?!鼻乩谡f(shuō)。
無(wú)論碳酸鋰價(jià)格是否繼續(xù)下跌,曾經(jīng)想點(diǎn)石成金的“挖礦人”,發(fā)財(cái)夢(mèng)終究是被打碎了。
今年年初,大齊原本計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)張公司規(guī)模,砍掉一些中間環(huán)節(jié),直接對(duì)接下游的電池廠商,但鋰價(jià)的持續(xù)下探,讓他徹底失去了擴(kuò)張的信心。
“只要還有廠家要貨,我就會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持,實(shí)在堅(jiān)持不下去了,那就是大廠商不需要我們供應(yīng)商了,再慢慢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到別的行業(yè)?!蹦壳埃簖R正在計(jì)劃將自己旗下的業(yè)務(wù)線擴(kuò)充到制作陶瓷的高嶺石粘土領(lǐng)域。
華新比他堅(jiān)定些,表示不會(huì)停下收購(gòu)鋰原料的生意。至于什么時(shí)候能看到賺錢的希望,他不敢想,能先不賠錢就很滿足了。
(文中華新、大齊、秦磊均為化名。)
作者 |楊俏
編輯 |田晏林
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