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東吳證券研報指出，隨硅料新產(chǎn)能投放，硅價穩(wěn)步下行，2023年光伏各環(huán)節(jié)排產(chǎn)逐月提升，國內(nèi)裝機及海外出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，組件、儲能逆變器等環(huán)節(jié)受益硅價下行和規(guī)模效應(yīng)毛利率明顯改善，超額收益向石英坩堝、硅片、大型光儲逆變器等新的緊缺環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，下半年旺季到來，疊加新技術(shù)滲透率提升，儲能、組件及輔材等板塊盈利上漲動力較強。國內(nèi)大基地項目逐漸啟動，分布式安裝加速，海外歐洲光儲裝機動力依然強勁，美國高盈利市場，組件通關(guān)邊際向好，我們預計2023年全球需求保持45%以上增長，繼續(xù)看好光伏板塊成長。繼續(xù)看好逆變器、組件、新技術(shù)方向，以及部分輔材龍頭。

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