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巨星傳奇(06683)于6月30日至7月5日招股 擬發(fā)行約1.27億股|世界即時
2023-06-30 07:31:39    智通財經(jīng)


(資料圖片僅供參考)

巨星傳奇(06683)于6月30日至7月5日招股,公司擬發(fā)行約1.27億股,其中香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,另附有15%超額配股權(quán),每股發(fā)售股份4.25港元,每手500股,預期股份將于2023年7月13日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司的業(yè)務營運包括兩個分部,即新零售分部及IP創(chuàng)造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源,而公司的IP創(chuàng)造及營運分部亦可產(chǎn)生協(xié)同效應,作為公司的營銷工具之一來推廣公司的新零售產(chǎn)品。公司開發(fā)合適的產(chǎn)品并將其推向市場;建立銷售網(wǎng)絡,包括廣泛的分銷網(wǎng)絡及電商渠道;與明星合作進行IP內(nèi)容創(chuàng)作;及結(jié)合其他銷售及營銷策略及活動,利用公司的明星IP及相關IP內(nèi)容營銷及推廣公司的產(chǎn)品。

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司的收入分別為人民幣8660萬元、人民幣4.57億元、人民幣3.65億元及人民幣3.44億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司分別取得純利2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元。

公司與基石投資者Blink Field(由張源全資擁有)及網(wǎng)龍(00777)訂立基石投資協(xié)議,該等基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價認購總額約1800萬美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份,其中,Blink Field投資金額1500萬美元,網(wǎng)龍投資金額300萬美元。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份4.25港元,將收取全球發(fā)售所得款項凈額約2.45億港元。約23.8%將用于多元化產(chǎn)品組合;約30.6%將用于透過MCN增加品牌曝光率及產(chǎn)品銷售,包括與選定的頂級KOL合作,開發(fā)專有直播賬號;約27.8%將用于創(chuàng)建獨有的明星IP及相關IP內(nèi)容,包括媒體內(nèi)容及大型演唱會,約12.3%將用于提升公司的IT基礎設施及增加對IT開發(fā)的投資,約5.5%將用于營運資本。

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