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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月12日訊 昆明川金諾化工股份有限公司(簡稱“川金諾”,300505.SZ)昨日發(fā)布關(guān)于收到《關(guān)于昆明川金諾化工股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》公告。川金諾于2023年4月11日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于昆明川金諾化工股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》,深圳證券交易所發(fā)行上市審核機構(gòu)就公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深圳證券交易所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。
2022年10月28日,川金諾發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣150000.00萬元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于5萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目、廣西川金諾新能源有限公司10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目(一期工程)、補充流動資金。
川金諾本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式。公司將在通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證券會作出同意注冊決定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者,包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者,以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于發(fā)行底價,即不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%,即67407329股(含本數(shù))。
川金諾本次發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在本次發(fā)行完成后,公司發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個月。
截至預(yù)案公告日,川金諾尚未確定具體的發(fā)行對象,因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。
截至預(yù)案公告日,劉甍持有公司股份72364501股,占公司總股本的32.21%,為公司的控股股東及實際控制人。本次向特定對象發(fā)行預(yù)案增設(shè)了對公司控制權(quán)的保護條款:本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過67407329股(含本數(shù))。其中單個認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認(rèn)購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行前總股本的15%,即33703664股(含本數(shù))。若單個認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有發(fā)行人股份的,則其在本次發(fā)行后合計持股不得超過33703664股(含本數(shù)),超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。即單個認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認(rèn)購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行完成后公司總股本的11.54%。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限67407329股測算,本次發(fā)行完成后劉甍持有公司24.77%的股份,仍為公司實際控制人。因此,本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司關(guān)于昆明川金諾化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書顯示,本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為世紀(jì)證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為許光、劉建宏。
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